{"id":120574,"date":"2021-10-20T00:00:30","date_gmt":"2021-10-20T00:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/codelco-mejora-su-perfil-de-vencimientos-de-deuda-con-emision-de-bono-a-largo-plazo\/"},"modified":"2021-10-20T12:10:28","modified_gmt":"2021-10-20T12:10:28","slug":"codelco-mejora-su-perfil-de-vencimientos-de-deuda-con-emision-de-bono-a-largo-plazo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/codelco-mejora-su-perfil-de-vencimientos-de-deuda-con-emision-de-bono-a-largo-plazo\/","title":{"rendered":"Codelco mejora su perfil de vencimientos de deuda con emisi\u00f3n de bono a largo plazo"},"content":{"rendered":"
Internacional<\/em><\/h6>\n

La empresa refinanci\u00f3 a 30 a\u00f1os la recompra de bonos internacionales con vencimiento en el mediano plazo, con la cual se redujeron los vencimientos de deuda en el per\u00edodo m\u00e1s intenso de su plan de inversi\u00f3n.<\/b><\/p>\n

\"Codelco

mi\u00e9rcoles 20 de octubre del 2021.-<\/strong>\u00a0Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda internacional, Codelco complet\u00f3 una nueva operaci\u00f3n de refinanciamiento que le dar\u00e1 mayor holgura financiera para continuar invirtiendo en sus proyectos estructurales.<\/p>\n

Como parte del ejercicio de refinanciamiento, Codelco efectu\u00f3 en Nueva York una exitosa colocaci\u00f3n de bonos por US$780 millones a trav\u00e9s de la reapertura del bono internacional con vencimiento en el a\u00f1o 2050.<\/p>\n

El rendimiento de la reapertura fue de 3,831%, tasa que representa un diferencial de 175 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar.<\/p>\n

Se recibieron m\u00e1s de 130 \u00f3rdenes y una demanda 3,5 veces superior al tama\u00f1o de la colocaci\u00f3n, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporaci\u00f3n.<\/p>\n

Codelco financiar\u00e1 la recompra de bonos internacionales con vencimientos entre los a\u00f1os 2023 y 2025 con esta nueva colocaci\u00f3n. La oferta de recompra, iniciada el martes pasado, finaliz\u00f3 tambi\u00e9n hoy% y se desembolsar\u00e1 el 22 de octubre de 2021 un monto estimado equivalente al de la emisi\u00f3n de bonos.<\/p>\n

\u00abCodelco mantiene la consistencia en su estrategia financiera al ir reduciendo los vencimientos durante el per\u00edodo m\u00e1s intenso de inversi\u00f3n, lo cual ha sido valorado por nuestros inversionistas y reflejado en el alto inter\u00e9s de participaci\u00f3n en la nueva emisi\u00f3n\u00bb, detall\u00f3 el vicepresidente de Administraci\u00f3n y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.<\/p>\n

La transacci\u00f3n fue liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.<\/p><\/div>\n

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Portal Minero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Internacional | 2021-10-20<\/span><\/p>\n

La empresa refinanci\u00f3 a 30 a\u00f1os la recompra de bonos internacionales con vencimiento en el mediano plazo, con la cual se redujeron los vencimientos de deuda en el per\u00edodo m\u00e1s intenso de su plan de inversi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":120575,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-120574","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-principal"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=120574"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120574\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":120577,"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120574\/revisions\/120577"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/120575"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=120574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=120574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/200.6.115.193\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=120574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}